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Absicherung der Lebensrisiken
Sicherung des Einkommens
Sicherung des Vermögens
Erhalt des Eigentums
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Altersvorsorge
Gesetzliche und geförderte Altersvorsorge
Betriebliche Altersvorsorge
Private Altersvorsorge
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Vermögensoptimierung
Vermögensstrukturierung
Depot
Beteiligung an Unternehmen
Steueroptimierung
Nachhaltigkeit
Sonstiges Vermögen (z. B. Kunst)
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Immobilienmanagement
Optimierung Immobilienportfolio
Kauf ‒ Verkauf
(Energetische) Modernisierung
Weitere Dienstleistungen
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Generationenmanagement
Regelung der Erbfolge
Vermögensnachfolgeplanung
Vollmachten
Gründung einer Stiftung
Testamentsvollstreckung
